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德银:最大钴矿公司停产,维持洛钼(03993)“买入” 定价4.5港元

2018/11/8 10:03:10

信息内容

智通财经APP获悉,德银发报告表示,维持洛阳钼业(03993)“买入”投资评级,并予目标价4.5港元,此按现金流折现率作估值,现价相当于预测明年市盈率10倍和市账率1.3倍。

另外德银指,因矿场内发现放射性物质超标,嘉能可旗下的刚果(金)加丹加(Katang)公司宣布暂停钴矿出口和销售,而加丹加公司原计划于明年生产3.4万吨钴矿,预计占全球需求25%以上。而加丹加公司将斥资2500万美元利用离子交换系统方法,来去除矿场内的放射性物质,估计相关程序要到2019年5月才能完成。

该行表示,倘若不计入上述嘉能可旗下加丹加公司明年钴供应3.4万吨,相信事件会令钴市场供应持续收紧,并会对钴价构成较强的支持,并相信洛阳钼业作为钴矿生产商有望明显受惠,因该公司钴产能达1.8万吨,洛钼是世界第二大钴生产商。

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